So gehen wir
gemeinsam vor
Unsere Vorgehensweise beginnt mit einer verständlichen Aufnahme Ihrer individuellen Ausgangslage. Nach einer sorgfältigen Analyse sprechen wir Empfehlungen offen und nachvollziehbar aus. Die Bewertung erfolgt strukturiert – alle Schritte werden transparent erklärt. Wir verzichten auf Produktverkauf und konzentrieren uns voll auf eine neutrale Einschätzung. Datenschutz, Diskretion und Unabhängigkeit sind dabei selbstverständlich. Past performance doesn't guarantee future results.
Unser Team
Fachliche Kompetenz trifft Engagement
Judith Khan
Senior Analyst
Master in Wirtschaftsanalyse Uni München
Finanzhaus Berlin
Stärken
Vorgehen
Zertifikate
Judith bringt jahrelange Erfahrung in der Finanzbranche mit und legt Wert auf verständliche Kommunikation. Ihr Fokus liegt auf individuellen Anliegen und neutraler Auswertung.
Judith unterstützt Sie mit einem strategischen, analytischen Blick und sorgt dafür, dass auch komplexe Sachverhalte anschaulich erklärt werden.
Markus Weber
Anlage Spezialist
Diplom Wirtschaftsingenieur TU Hamburg
Bankhaus Nord
Stärken
Vorgehen
Zertifikate
Markus setzt auf sachliche Analysen ohne Verkaufsdruck. Durch seine offene Art verstehen Kund:innen Zusammenhänge schnell und können an klaren Schritten teilhaben.
Markus legt Wert darauf, Risiken verständlich zu kommunizieren. Besonders geschätzt wird seine strukturierte, zugleich empathische Herangehensweise.
Anja Richter
Beratende Spezialistin
Bachelor in Finanzanalyse HS Frankfurt
Hamburg Finanzkontor
Stärken
Vorgehen
Zertifikate
Anja überzeugt durch verlässliche Diskretion und eine zielgerichtete Betreuung. Ihre Methodik basiert auf nachvollziehbaren Handlungsempfehlungen.
Anja nimmt sich Zeit für Ihre Fragen und legt Wert auf transparente Entscheidungswege. Sie begleitet den Prozess mit viel Aufmerksamkeit.
Simon Beck
Analyseprofi Finanzen
Master in Wirtschaftsfinanzen Uni Düsseldorf
Frankfurt Investmenthaus
Stärken
Vorgehen
Zertifikate
Simon bringt tiefe Marktkenntnisse und ein Gespür für Details ein. Fachliche Kompetenz trifft bei ihm auf klar strukturierte Analyse.
Simon gibt jedem Analysepunkt die nötige Tiefe, legt Wert auf Objektivität und transparente Kommunikation. Detaillierte Bewertungen sind sein Spezialgebiet.
Ablauf Ihrer Portfoliobewertung
Von der Erfassung der Ausgangslage bis zur besprochenen Empfehlung begleiten wir Sie transparent durch alle Schritte – neutral, auf Augenhöhe und ohne Verkaufsinteresse. Ergebnisse und Empfehlungen werden verständlich, nachvollziehbar und individuell erläutert.
Einstieg: Ziele & Präferenzen
Bestandsaufnahme & Analyse
Objektive Einschätzung teilen
Empfehlungen besprechen
Offene Fragerunde
Worin wir uns unterscheiden
| Features | soravexali | Marktbegleiter |
|---|---|---|
| Keine Produktvermittlung | ||
| Objektive Analyse | ||
| DSGVO-konforme Prozesse | ||
| Persönliche Gespräche | ||
| Individuelle Risikoaufklärung | ||
| Klare Kommunikation |